Instellingen⚓︎
Instellingen openen van een bestaande koppeling?
Selecteer de koppeling uit de lijst en klik op achter Maak verbinding.
Installeren⚓︎
Installeer het programma met het geleverde installatiebestand. Na installatie vult u uw licentie in. Dit venster opent de eerste keer automatisch en is daarna te openen via Extra -> Geavanceerd -> Licentiebeheer. Hier kunt u de status van uw licentie altijd inzien.
Verbinden met SnelStart⚓︎
Begin met het toevoegen van uw SnelStart-administratie via Extra -> Instellingen op het tabblad SnelStart. Klik op de knop Administratie toevoegen en vul dan uw Gebruikersnaam en wachtwoord van SnelStart in. Klik hierna op Selecteren... en kies uw administratie uit de lijst. Klik dan op Opslaan.
Bestaande verbindingen met SnelStart kunt u op dit tabblad ook eenvoudig aanpassen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gewijzigd wachtwoord. Dubbelklik hiervoor op de betreffende administratie en vul de gewijzigde gegevens in. Klik eventueel op Selecteren... om een andere administratie te kiezen.
Koppeling toevoegen⚓︎
Ga naar het tabblad Koppelingen. Klik op de knop Koppeling toevoegen en geef een Naam in voor de koppeling. Kies Automate bij Kies plugin en kies uw administratie uit de lijst achter Koppelen aan administratie. Klik dan op Opslaan. Dubbelklik nu op de zojuist toegevoegde koppeling en klik op Instellen. De wizard om de koppeling verder in te stellen verschijnt nu. Klik op Volgende om de eerste stap te openen.
Instellingen⚓︎
Importeren⚓︎
Exportmap⚓︎
In deze map exporteert Automate de benodigde bestanden.
Submappen uitlezen⚓︎
Automate kan gegevens automatisch exporteren naar submappen. Vink deze optie aan om de automatische exports te kunnen verwerken.
Memoriaalrekening afboeken betalingen⚓︎
Boekingen voor betalingen worden gemaakt in deze memoriaalrekening. Maak een nieuw dagboek aan voor de verwerking van betalingen. Zie daarvoor: SnelStart Kennisplein: Een nieuw dagboek aanmaken . Gebruik voor het aanmaken van een memoriaaldagboek grootboekfunctie 7: Dagboek memoriaal.
Door een extra dagboek aan te maken lopen de automatische boekingen niet door de reguliere memoriaalboekingen.
Zie ook onderstaand kader.
Memoriaalrekening voertuigmutaties⚓︎
Boekingen voor voertuigmutaties worden gemaakt in deze memoriaalrekening. Maak ook hier een extra dagboek aan.
Grootboekrekening betalingsverschillen⚓︎
Bij (afrondings)verschillen wordt deze grootboekrekening (met functie 102 betalingskorting) gebruikt.
Betalingen verwerken
Betalingen worden automatisch in de boekhouding verwerkt. Betaalde facturen worden afgeboekt via tussenrekeningen. Deze stelt u in in Automate.
Per (betaalde) factuur maakt de koppeling deze boeking:
| Factuurnummer | Omschrijving | Grootboek | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|
| 430087 | Omschrijving | Tussenrekening Mollie | 230,43 | 0,00 |
| 430087 | Omschrijving | Dagboek debiteuren | 0,00 | 230,43 |
De uitbetaling in uw bankdagboek verwerkt u als volgt:
| Factuurnummer | Omschrijving | Grootboek | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|
| Uitbetaling Mollie | Tussenrekening Mollie | 0,00 | 229,86 |
De kostenfactuur van uw betaalprovider verwerkt u in het inkoopdagboek en kunt u daarna via een memoriaalboeking betalen via de tussenrekening:
| Factuurnummer | Omschrijving | Grootboek | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|
| 982363456 | Factuur Mollie | Tussenrekening Mollie | 0,00 | 0,57 |
| 982363456 | Factuur Mollie | Dagboek crediteuren | 0,57 | 0,00 |
Na verwerking van de kostenfactuur is het saldo van de tussenrekening weer € 0,00.
Te verwerken gegevens⚓︎
Vink in deze stap aan welke gegevens u wilt importeren.
Nb
Het verwerken van betalingen en kasmuaties kan alleen wanneer de betreffende inkoop- en/of verkoopfacturen ook worden geïmporteerd.